跨境電商

中東7國電商市場規模五年後將達500億美元

2020-11-06 19:01:48

GCC(Gulf Cooperation Council)指海灣阿拉伯國家合作委員會,是海灣地區最主要的政治經濟組織,簡稱海灣合作委員會或海合會,成員國包括阿聯酋、阿曼、巴林、卡塔爾、科威特、沙特阿拉伯和也門,旨在推動各國間的經貿合作等。

 

該報告顯示,2015年的GCC電商行業還是個小市場,只貢獻了該地區GDP的0.4%。在往年Kearney對GCC的電商展望報告中就已預測2020年該地區的電商規模將是2015年的4倍(如圖1)。截至目前,GCC的電商規模約為240億美元,證明他們的預測是正確的。

 

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圖1

 

GCC電商規模的增長,其實早有跡象表明。今年第一季度,亞馬遜在中東的銷售額增長了26%,達760億美元。Mumzworld同期的銷售額暴漲800%,而Namshi的銷售額增長了40%。

 

Kearney分析該地區電商規模增長如此之快,主要是因為:

 

1.互聯網用户增加。自2015年以來,該地區五大電商網站的瀏覽量增長率均超50%,從每月300萬用户增長到2100萬用户。同時,提供電商交易的網站總量在同期增加了兩倍,從約45個增加到150多個。社交媒體用户的數量也大量增長(僅2017年到2020年,沙特阿拉伯的社交媒體用户佔比從54%提升到90%)。用户瀏覽網站(如亞馬遜、Noon、Namshi)的平均時間為9至12分鐘,每次瀏覽7到8頁。

 

2.高轉化率。電商平台上琳琅滿目且經濟實惠的商品、優惠的折扣、便捷的物流對於消費者來説都極具吸引力,加上24小時全天候都能瀏覽購買,轉化率自然提升了。電商平台的轉化率平均在2%~3%之間,但像亞馬遜、Noon等知名電商公司的轉化率在3%~5%之間。在“黑五”“黃五”等促銷日,部分商品類目的轉化率能高達15%。

 

3.消費者的網購支出增加。種類繁多的商品吸引了更多的網上買家,購物車的東西也越來越多。根據Kearney的數據,2018年至2019年,沙特阿拉伯和阿聯酋用户的網購支出增長了約30%,分別達600美元和1280美元。

 

4.精準營銷和業務覆蓋面擴大。GCC電商的快速崛起,主要是由於消費者對便利性的追求以及大數據的支撐,使賣家能夠提供消費者真正需要的商品,而不是賣供應商有的。此外,一些實體店通過建立自己的獨立站,在線下線上間平穩過渡,使業務覆蓋面更加廣闊,從而增加了收入。

 

5.時尚美妝以及食品雜貨配送服務的提升。時尚和美妝是電商中發展最快、最具競爭力和吸引力的產品類目之一,在過去五年中,以每年18%的速度增長(比傳統零售幾乎快四倍),現在該類目市場規模約為50億美元(如圖2)。與此同時,自2017年以來,線上食品和雜貨配送的增長率超20%,市場規模達30多億美元。雖然線上雜貨零售的滲透率只有2%,但這種解決了最後一公里的線上零售有相當大的發展前景,目前該細分市場有超45家公司提供線上雜貨零售服務。

 

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圖2

 

根據Kearney的模型顯示,2020年至2022年,GCC的電商市場的複合年增長率為20%,之後以14%的速度增長直到2025年。(如圖3)

 

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圖3

 

Kearney分析了他們此次預測的根據,有兩個關鍵因素將推動這一新的增長。

 

1.更多、更年輕和精通網絡的消費者。在整個GCC海灣地區,大部分網購買家都是精通網絡的,千禧一代佔基數的45%以上。在千禧一代中,約60%的人在網上購物,每年平均在電子產品、服裝和旅遊上支出1500美元。這種情況有助於老一輩人瞭解電商的潛力,創造新的客户羣。

 

2.關鍵細分市場將有更多增長。線上食品和雜貨配送將佔主導地位,以每年30%的速度增長直到2025年。目前,各家電商的訂單平均價格在25美元到40美元不等,預計兩年內翻一番。隨着更多的下單次數和運費的上漲,利潤也將有所增加。龐大的供應商網絡(包括大型超市、專賣店和雲廚房)將增加電商平台的產品組合,使整個行業更具活力和吸引力。

 

在未來五年內,時尚美妝類預計以每年18%的速度增長(如圖4)。在GCC,這一細分市場的市場份額競爭非常激烈。目前,Shein、Namshi、Centerpoint、Jollychic和H&M各佔大約8%~10%。

 

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圖4

 

中東是全球人口最年輕的地區之一,也是全球電商市場增長最快的地區之一。雖然沒有美國或歐洲國家電商市場那麼發達,但中東近年來的電商發展是不可否認的。

                                                                                                                                                                來源:億恩網